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基金如何稳健理财——如何投指数基金?

发布时间:2020-03-26 07:43:46 已有: 人阅读

  1. A的累计收益率徘徊在0-10%之间,最近六个月才慢慢从0爬上10%,但和同类型基金相比,差得挺多的。

  借用“漏斗”的眼光去看,先从大的行业配置入手,这里显示A和B的第一大持仓股票是制造业,A是40%,而B更是高达50%。

  但第二大持仓股票就开始分化了,A是金融业(占30%),B是信息传输、软件和信息技术服务业(占30%)。

  金融行业股票的表现在这几年的萎靡不振是有目共睹的,而科技/IT行业,即便在战疫的非常态,仍然坚挺。

  找到这个比较大的区别,心里有个数,可以进一步去看具体持仓的个别股票,了解它们的历史行情和将来的前景如何。(为了避嫌,这里就不进入具体的股票分析了。)

  大范围的研判还可以看看具体的财务指标,例如历史财务指标显示在2018-2019上半年,当时的行情大体波动向下时,A比B抗跌。

  不过,在目前的战疫这种非正常情况,当制造业在艰难前行时,反而持仓里有科技行业的B更能冲上去。

  对于风险接受程度不高的普通投资者而言,配置的重点应放在对冲,例如如果既有的投资里已经有买入个别科技股,可以暂时放一放B,避免重复投资,等等。

  举个栗子:对标上证指数在2020年1至2月的行情,某基金在1月2日以单位净值1.00元开始申购

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